1、創(chuàng)建項目的自定義分類，新建項目開拓信息。

建立方法為： 

 

  其中 “添加分類”：新建分類，添加具體投標(biāo)狀態(tài)。

 

 “刪除分類”：刪除項目分類狀態(tài)，其中系統(tǒng)自定義的不能刪除（投標(biāo)前、投標(biāo)中、投標(biāo)結(jié)果（中標(biāo)、未中標(biāo)、流標(biāo)））。

 “修改分類”：修改分類信息。

 “上移下移”：移動分類信息的上下位置。

 項目狀態(tài)建好之后，有需要投標(biāo)的項目創(chuàng)建項目開拓信息。

    隨著投標(biāo)的進(jìn)度右鍵可以設(shè)置投標(biāo)狀態(tài)

  根據(jù)投標(biāo)狀態(tài)可以統(tǒng)計中標(biāo)率:

  右鍵還可以設(shè)置投標(biāo)項目查看人。

   還可以在【系統(tǒng)維護(hù)】-【系統(tǒng)全局設(shè)置】-【單據(jù)設(shè)置】設(shè)置項目開拓固定查看人，設(shè)置好后，設(shè)置的人員無需每次設(shè)定查看權(quán)限。

2. 填寫項目開拓的相關(guān)信息記錄（項目分析、項目進(jìn)展情況、競爭對手、項目資料、項目跟蹤費用、項目跟蹤收入、項目合作單位、保證金，代扣投標(biāo)費等）。

  項目開拓中所有資料的傳遞、審批、存檔都可在【項目資料】欄目中完成。